璞耀金融合約管理系統

璞耀需要管理不同發行商的合約、相關標的與重要日期。原本分散於 Excel 的資料，改以系統集中建檔，並依業務端確認的規則比對與標記狀態。

我們做的事

我們開發整套合約管理系統，分三期交付：

• 第一期｜合約與報價：建立合約資料結構，串接報價資料，依設定的條件比對價位並標記狀態。
• 第二期｜到期與提醒：到期日、觀察日、配息日自動排程提醒，避免漏掉關鍵時間點。
• 第三期｜客戶檢視：讓 VIP 客戶能自己登入查看持有部位與損益狀況，理專不用每次手動整理報表。

成果

完成合約管理、日期提醒與客戶檢視介面。開發過程與業務端確認資料欄位、商品規則與例外情況，讓管理畫面對應實際工作方式。